【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘，道指跌339.82点，跌幅0.96%，报35028.65点；纳指跌166.64点，跌幅1.15%，报14340.26点；标普500指数跌44.35点，跌幅0.97%，报4532.76点。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报24133点，升5.66点或0.02%。

2.原油又创逾七年新高，WTI 2月原油期货收涨1.53美元，涨幅1.79%，报86.96美元/桶。布伦特原油3月期货日内最高触及89.16美元/桶。涉及相关港股包括中海油(00883)系列原油板块及油服类相关企业股价。

3.因供应短缺而走高的镍期货表现突出，伦镍三个月来首度一日涨近5%，站上2.3万美元创将近11年来新高。特斯拉同意在6年内向Talon Metals购买至少7.5万吨镍精矿后，镍价一路走高。涉及相关港股包括新疆新鑫矿业(03833)、中国中冶(601618)(01618)、金川国际(02362)。

4.两位知情人士透露，目前在美股粉单市场上市的瑞幸咖啡正在研究在纳斯达克重新上市的计划，最快可能将在今年年底进行。涉及相关港股包括神州租车(00699)。

5.据国家发改委网站，修订《反垄断法》，完善数据安全法、个人信息保护法配套规则。制定出台禁止网络不正当竞争行为的规定。细化平台企业数据处理规则。制定出台平台经济领域价格行为规则，推动行业有序健康发展。完善金融领域监管规则体系，坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。涉及网络科技股大型平台，包括腾讯(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、百度集团-SW(09888)等。

6.海丰国际(01308)公布，该集团预期2021年的公司股东应占综合纯利，将较2020年约3.54亿美元显著增加至约11.5亿美元。公告称，纯利增加乃主要归因于集团于2021年度的集装箱航运，及物流服务需求较2020年同期有所增加;集团持续扩展业务至亚洲市场;及集团的运营效率维持稳定，从而有效控制每标准箱的成本。

7.1月19日，人民银行公告，为提高贷款市场报价利率(LPR)报价行报价质量，央行指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，调整后的LPR报价行共18家，相较此前，邮储银行(01658)、南京银行(601009)新入围，西安银行(600928)和中信银行(601998)(00998)未入选。

8.房贷政策松动路径渐明。继北海下调住房公积金贷款首付，成为今年全国首个降低首付比例的城市后，近日，自贡也调整了公积金贷款政策，放宽住房套数认定标准，取消“认房又认贷”。业内人士认为，从北海和自贡公积金贷款政策调整来看，房贷首付比例下调的政策，会率先在公积金领域得到体现，预计后续全国其他城市也会积极跟进，商业银行贷款方面的首付比例也有可能下调。有利于内房股板块估值整体修复。

【公司要闻】

凯莱英(06821)拟回购并注销2.72万股受限制A股股份

复星医药(02196)：奥鸿药业就“FCN-437c”用于治疗晚期乳腺癌启动III期临床试验

复星医药(02196)附属江苏万邦启动丁二酸复瑞替尼胶囊III期临床试验 用于治疗非小细胞肺癌

和黄医药(00013)将于2022年ASCO胃肠道癌症研讨会上公布呋喹替尼最新临床数据

基石药业-B(02616)：舒格利单抗一线治疗转移性NSCLC的GEMSTONE-302研究达到总生存期的研究终点

上海医药(02607)：中西三维的磷酸奥司他韦胶囊通过仿制药一致性评价

绿叶制药(02186)帕金森月制注射用微球新药LY 03009在美国获批进行临床试验

绿景中国地产(00095)附属深圳市绿景天盛实业获得绿景白石洲璟庭施工许可

国银租赁(01606)就江苏项目设备资产订立融资租赁合同 预赚息1.21亿元

万隆控股集团(00030)拟于日本的消费及烟草市场合作开发CBD相关终端产品

洛阳玻璃股份(01108)与盛世新能源及沭阳鑫达签订委托管理协议

澳能建设(01183)附属与澳门五家房地产管理公司订立谅解备忘录

中国通商集团(01719)：湖北港口完成收购公司74.81%股权 将作出股份要约

雅生活服务(03319)获股东增持12万股

郑州银行(06196)相关股东已累计增持93.51万股A股股份 增持完毕

心通医疗-B(02160)授出1557.66万份购股权

永泰地产(00369)授出合共417万份认股权

网龙(00777)拟建议派付2021年特别中期股息每股1.43港元

越秀房产信托基金(00405)将于2月8日派付特别分派每个基金单位0.0312港元

朗诗地产(00106)附属拟收购Hanover Family Builders100%股权

信阳毛尖(00362)拟与牡丹江旭日成立合资开展锂电池电解液原材料生产销售业务

中环控股(01735)与京东集团附属在香港设立合资公司以深入发展智慧物流、物流总部孵化、云商等

大唐发电(00991)：大唐国际拟对运城发电公司债转股及现金增资15.26亿元

【财报数据】

筑友智造科技(00726)2021年销售合同额46.69亿元 同比增长119%

百得利控股(06909)预期2021年股东应占溢利不低于人民币4.3亿元 同比增加不低于82.98%

中国建筑兴业(00830)2021年新签合约总额同比增60.4%至82.08亿港元

包括分占合营公司亏损影响 安踏体育(02020)预期2021年股东应占溢利将增长不少于45%

天宝集团(01979)年度股东应占纯利预增25%至35%

安踏体育(02020)：2021年安踏品牌产品的零售额同比增长25-30%

大众金融控股(00626)2021年股东应占溢利同比增长25.05%至4.96亿港元

中国建材(03323)：北新建材(000786)2021年度股东应占溢利预增20%-30%至34.34亿元-37.2亿元

中国船舶租赁(03877)预期2021年权益持有人应占综合溢利按年增加约22%

中铝国际(02068)第四季度新签合同额同比增加14.67%至183.07亿元

中国奥园(03883)2021年物业合同销售额约1210.3亿元

海丰国际(01308)预期2021年股东应占综合纯利增加至约11.5亿美元

伊泰煤炭(03948)因对新疆能源剩余资产进行报废处理将减少2021年合并利润总额约2.97亿元

笔克远东(00752)预期2021年股东应占溢利约1.3亿港元-1.4亿港元

中广核矿业(01164)第四季度合营企业的矿山共生产天然铀726.5tU

哈尔滨电气(01133)预期2021年归母亏损40亿元至45亿元

【宏观与行业】

1.中国工程机械工业协会数据，2021年12月销售各类挖掘机24038台，同比下降23.8%。2021年1-12月，共销售挖掘机342784台，同比增长4.63%；其中国内274357台，同比下降6.32%；出口68427台，同比增长97%。

2.国家能源局1月19日消息，2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508.98万千瓦。全年累计为2159.62万千瓦。

3.据中物联会长何黎明，2021年我国社会物流总额预计将保持在300万亿元以上，物流业总收入将超过11万亿元，市场收入有望保持15%以上的增长速度。此外，中国出口集装箱运价综合指数迈入3300点大关，快递业务量首次突破1000亿件。

4.2021年中央企业效益增长创历史最好水平。全年实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%；实现利润总额2.4万亿元，净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%和29.8%；营业收入利润率是6.8%，同比提升0.6个百分点。实施混改的项目超过890项，引入社会资本超过3800亿元。

5.港交所总裁欧冠升发表网志称，世界各个市场参与者的相互联系会越来越紧密，中国金融的大发展对香港来说是巨大机遇。展望未来十年，中国内地资本市场的广度和深度都将持续快速增长，中国内地股票和债券市场的规模十年后将超过100万亿美元。

6.2022年春运开启。订单量方面，春运开始前一周，预订2022年春运机票的订单量环比上涨超七成。和去年同期相比，全国多地返乡机票价格呈上涨趋势。业内称，今年春运的均价是在800元左右，同2021年相比增幅达到了40%以上。

7.上海：对于零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元;对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目，项目新增投资可放宽到不低于5000万元，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元。

8. 据中国煤炭工业协会统计，2021年，全国原煤产量超3000万吨企业共20家，产量合计为26.56亿吨，同比增加7869.9万吨，增长3.1%，占全国原煤产量的65.3%。

9.胡润：34家企业价值涨了一倍以上，3家企业价值涨了上千亿美金，以字节跳动为首，其次是宁德时代(300750)(300750.SZ)和美团(03690)。腾讯(00700)以3.9万亿元蝉联中国价值最高的非国有企业，台积电(TSM.US)以3.7万亿元价值排名第二，阿里巴巴(09988)价值跌去一半至2.5万亿元，排名下降一位至第三。

10.TrendForce集邦咨询最新研究，Micro LED大型显示器将走向家庭剧院等级及高阶商业展示市场，预估2022年Micro LED大型显示器芯片产值将达5,400万美元；至2026年有望上升至45亿美元，年复合成长率为204%。

11.Canalys：个人电脑2021年第四季度的出货量连续两年超9000万台，全球台式机、笔记本和工作站的出货量同比增长1%，达到9200万台。这将2021年全年的总出货量抬升至3.41亿台，比去年增长了15%，比2019年增长了27%，创2012年以来新高。

【主要股东增减持】

1月17日，美国资本集团减持康龙化成(300759)(03759)24万股，每股作价114.2710港元，总金额约为2742.50万港元。减持后最新持股数目为1474.18万股，最新持股比例为11%。

1月17日，美国资本集团增持福莱特(601865)玻璃(06865)133.5万股，每股作价34.87港元，总金额约为4655.15万港元。增持后最新持股数目为5457.9万股，最新持股比例为12.13%。

1月17日，BAILLIE GIFFORD & CO增持泰格医药(300347)(03347)1.62万股，每股作价93.3012港元，总金额约为151.15万港元。增持后最新持股数目为617万股，最新持股比例为5.01%。

【大行评级】

中金：维持思摩尔国际(06969)“跑赢行业”评级 目标价50港元

富瑞：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价微降至610港元

小摩：重申药明康德(603259)(02359)“增持”评级 目标价升至178港元

野村：维持中信证券(600030)(06030)“买入”评级 目标价升至26.93港元

美银证券：重申渣打集团(02888)“买入”评级 目标价升至66.4港元

【交易闹铃】

招股中：创新奇智(02121)

业绩公布：蓝河控股(00498)

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